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村鎮銀行調研報告(2020)正式發布

發布時間:2020-12-24 文字來源:融信云

2020年對村鎮銀行來說是較為特殊的一年,新冠肺炎疫情黑天鵝的出現、利率市場化的加速推進、投資管理型村鎮銀行及多縣一行政策的落地運行、商業銀行法納入村鎮銀行、直接融資改革加速……諸多變化的出現,深刻影響著村鎮銀行的現在與未來。如何抓住機遇成功突圍,快速應對行業環境變化,成為當下村鎮銀行從業者思考的重點問題。

為此,融信云組織團隊研究發布《2020年度村鎮銀行調研報告》,通過對上百家村鎮銀行的一線調研,并結合官方機構資料,對村鎮銀行的總體情況、環境變化、信貸發展狀況等方面進行了詳盡分析,同時對信貸業務發展提供了參考建議,供村鎮銀行從業者參閱,希望您能有所收獲。


報告精華 內容分享

以下內容節選自《2020年度村鎮銀行調研報告》


村鎮銀行概況及監管環境

1.村鎮銀行概況

截至2020年,全國已組建成立村鎮銀行1635家,中西部占比65.7%,覆蓋全國31個省份的1296個縣(市、旗),縣域覆蓋率70.6%。

整體資產規模約2.1萬億元,存款總額1.24萬億元,貸款總額1.02萬億元,凈利潤為112.76億元。

村鎮銀行存款資金的80%用于發放貸款,貸款資金的90%投向了農戶和小微企業,戶均貸款余額33.6萬元。村鎮銀行資本充足率長期保持在17%以上,不良貸款率控制在4%左右,撥備覆蓋率超過110%。

2.監管環境

“嚴監管”仍是2020年金融監管的主線。2020年1月至10月,村鎮銀行受銀保監會行政處罰合計金額約3887萬元,涉及92家村鎮銀行,被罰原因主要集中在信貸業務違規和公司治理兩個方面。


新冠疫情影響深遠

2020年的新冠疫情,對于金融行業尤其是村鎮銀行產生了嚴重的影響:

1.業務發展受到沖擊

疫情“黑天鵝”讓村鎮銀行錯過了“春節外出務工返鄉”的黃金業務機會,客戶有效需求顯著下降,也使得貸款營銷難上加難。由于新冠疫情后利息優惠政策出臺、貸款營銷難度加大、不良貸款大幅增加、資金市場收益減少“四重疊加”,盈利空間再受擠壓。

2.風險管理面臨壓力

一是風險客戶不斷增加。疫情對村鎮銀行的主要客戶個體工商戶、小微企業影響較大,不良貸款短期可能將大幅攀升。

二是不良催收難度加大。由于催收時機問題、不良清收手段單一、客戶還款能力下降等多重影響,不良清收短期難見成效。

三是風控考核有待深化。受疫情影響,不良貸款驟增會打破風控體系中的各項閾值,導致容忍度、準入要求、盡職免責等風控機制難以適應新情況,風控精細化程度亟須提升。

3.應用科技短板凸顯

一是過度依賴線下。村鎮銀行的業務主要依賴于線下,在線上辦公、在線營銷等方面差距還較大,面對疫情“黑天鵝”所有人“禁足”的狀況,線下業務手段基本“無計可施”。

二是客戶結構失衡。村鎮銀行的主要客戶服務陣地在農村,核心客戶老齡化的趨勢明顯,對線上業務接受程度和使用頻率低,導致了疫情期間業務發展基本“停滯”。

村鎮銀行貸款調研分析

整體來看,90%的村鎮銀行個人貸款戶數都在5000戶以下,只有不到5%的村鎮銀行個人貸款戶數超過10000戶,貸款戶數整體偏少。

2019年村鎮銀行的不良率為3.5%,較2018年有所下降。近兩年村鎮銀行加大了不良貸款清收、處置的力度,大部分村鎮銀行實現了不良貸款余額以及不良率的“雙降”。

從人均管戶數來看,村鎮銀行的人均管戶數為60人左右,將近2/3的村鎮銀行的人均管戶數在30戶到100戶之間,村鎮銀行的人均管戶數低于同業水平。


村鎮銀行信貸業務發展建議

從村鎮銀行的發展現狀看,客戶數量少、信貸規模小、服務渠道單一、風控能力弱、業務辦理效率低是村鎮銀行普遍存在的問題。因此在堅持“服務縣域,支農支小”定位的基礎上,促進村鎮銀行多元化的營銷獲客、有效的防控信貸風險、全面提升信貸辦理效率、完善考核管理辦法成為村鎮銀行需要考慮的重要問題。

1.多元化營銷體系

在營銷體系建設方面,一方面村鎮銀行要利用自身線下渠道的優勢,建立網格化、精準化的營銷體系,做到管理無死角、不遺漏;另一方面,充分利用移動互聯網技術,通過手機、微信等線上化營銷渠道和工具拓展增強與客戶之間的聯系,提高營銷傳播范圍和效率。

2.信貸數字化轉型

隨著移動互聯網的發展,銀行早已經進入了線上化、數字化營銷的時代,個人手機、微信的普及,為銀行開展主動的數字化營銷創造了有利的條件。

村鎮銀行通過數字化信貸業務模式,能有效提升風險計量精確度、業務辦理效率。它主要包括以下四個組成部分:

客戶自主申貸系統:包括自主申貸APP、公眾號和小程序,以及后臺管理系統;

客戶經理移動辦貸系統:包括客戶經理辦貸的移動端APP以及后臺管理系統;

風險計量模型引擎系統:包括科學有效的風險計量模型和風控引擎;

客戶/營銷管理系統:包括客戶營銷管理、績效考核管理等管理系統;

未來,融信云將持續關注村鎮銀行發展環境與實際需求,為村鎮銀行從業者提供有價值的信息,以專業的知識與技術服務村鎮銀行,與村鎮銀行一起不斷探索業務發展之道,助力村鎮銀行快速拓展市場、服務創新和數字化轉型。


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